. 정체불명의 괴물에게 아들을 납치당하자 허진과 그의 아내 우린나는 아들을 구하기 위해 괴물과 맞서기로 결심한다.
한편, 괴물의 먹이가 사람이 아닌 쓰레기란 사실을 알게 된 소년은 괴물을 도와주고, 둘은 종족을 뛰어넘어 친구가 되는데...